2021-12-30 鶴鶴
很多時候既讓初入B端行業(yè)的設計師感到一絲絲迷茫，因為不同的B端系統(tǒng)也就意味著，它的業(yè)務一定就會有所不同。比如CRM系統(tǒng)當中的客戶生命周期管理，OA的辦公自動化，特定的行業(yè)往往都會蘊含著不同的業(yè)務類型
而作為設計師，如果只了解設計模式、設計組件，不去分析設計最后的業(yè)務訴求，其實是沒有任何意義。因此想要通過B端設計指南，和大家一起聊聊B端業(yè)務，以及背后所牽涉的具體邏輯。今天就簡單聊聊最為常見的 審批
開始之前，還得再多說兩句，因為一個系統(tǒng)當中，業(yè)務本身就不是獨立存在的。因此在去講述審批的過程，一定會涉及到 流程、權限、表單配置 等一些基礎內容，建議可以先做初步了解，再結合文章進行閱讀
雖然在說起源，其實我更想給大家講清楚 審批在B端系統(tǒng) 當中的重要性
審批字面意思是審查并加以批示，通常指對 下級呈報上級的公文進行審查批示，報請上級審批
現(xiàn)如今，任何事情一定都會有分工協(xié)作，而使用審批的好處是可以
規(guī)范員工行為
提高企業(yè)運轉效率
系統(tǒng)存檔便于溯源
保護環(huán)境（畢竟減少了紙張浪費）
當然在不同的階段的公司，對于審批的訴求是不太一樣
小公司：因為審批的決策路徑短、流程上都非常簡單，但因此就會缺乏規(guī)范保障。比如在外出辦公時，看似只需要與老板當面進行口頭上的溝通即可，但是在外出出現(xiàn)意外時，由于缺乏外出辦公的相關證據(jù)，員工的權益則很難得到保障
大公司：因為審批的決策路徑長，流程上都極其復雜，因此會在多人協(xié)作下完成整個流程審批。比如想要申請購買辦公用品時，會由 行政、Leader、財務 層層審批，從提交審批到最終落實可能需要十天半個月，但是這樣的流程，能夠確保企業(yè)在清查財務狀況時，更加有理有據(jù)
審批的演變，就是從最開始的規(guī)章制度而來。比如在早期去政務機構辦理各種業(yè)務時，會讓你去填寫各種紙質表單。在審核過程中，則需要有各個機關的蓋章及批準，而這種形式正是政府對于普通市民的自上而下的管理方式
審批其實是整個B端系統(tǒng)的靈魂，因為在B端系統(tǒng)當中，企業(yè)想要使用系統(tǒng)的一大痛點便是 核心的管控
因此你會發(fā)現(xiàn)，只要一個獨立的系統(tǒng)，一定會存在獨立的審批模塊。因為B端管理系統(tǒng)當中企業(yè)的最終目的，是管理手中的人，而審批便是最為常見的一種手段
審批在如今的B端系統(tǒng)當中，可以理解為它是一組消息，在這一組消息當中會有：“具體的文本、對應的附件、以及照片視頻”這些內容都是輔佐 申請人 去講訴你需要申請的內容
比如我們在申請病假時，往往需要出示 三甲醫(yī)院所開設的證明，對于這個證明，如何在表單當中出現(xiàn)，你會發(fā)現(xiàn)最為常見的便是拍攝證明圖片，然后上傳到表單當中（這個與字段屬性緊密相連，我就不做不過介紹）
審批的這組消息還會有些特殊，因為它非常重要，你可以理解為它是一則“加急消息”會提醒審批人快速的進行處理，同時會告知相關的參與人（處理人、抄送人）審批的進度、并且無論成功與否，都會在系統(tǒng)當中留下 足跡，因此它起到了 “追蹤、通知、留存” 三個非常重要的作用，我們首先對于審批進行一個基礎的拆解
如果把審批單獨拿出來，你會發(fā)現(xiàn)審批會牽涉到 發(fā)起人、處理人、抄送人
審批的發(fā)起人，也是整個審批流程的歸屬人，他最關心整個審批進展
因為在發(fā)起人的角度，創(chuàng)建完審批事項后，可能還需要進入審批頁面，完善 后續(xù)附加信息、及時了解審批狀態(tài)、催促審批人的審核、處理駁回意見 等等，因此站在發(fā)起人的角度，審批需要盡可能詳細的展示 當前審批的狀態(tài)、完整的審批流程、駁回信息的快速操作、成功信息的必要通知
審批的處理人主要在審批過程做出決策，因此他更在乎的是審批申請內容的信息。比如 審批的信息內容、直接的審批操作、多條審批的管理
當然，在一些大型的集團企業(yè)當中，會將審批分為審批「直接處理人」與「間接處理人」（后文以 直處人、間處人 簡稱）
「直處人」作為審批的第一處理人，也就意味著他的意見至關重要，如果「直處人」通過過后，相對而言整條審批的通過幾率會大大增加。通常「直處人」是作為申請人的直系領導居多，因此多數(shù)情況下可以理解為直屬領導進行 “把關”
「間處人」作為審批的后續(xù)處理人，同樣在流程當中也十分重要。但在有些情況下，比如一些偏平化管理的企業(yè)，「間處人」更多像是“權利”的象征，因為權利已經(jīng)下放給「直處人」，而「間處人」起到知曉審批以及企業(yè)的規(guī)章制度要求
審批抄送人主要起到通知對應角色的作用，因為一條審批的出現(xiàn)，會造成諸多影響，假設今天你需要申請事假，如何通知同部門的其他成員呢？
發(fā)送即時消息，顯得過于簡單；每個打電話，又有些麻煩；發(fā)送企業(yè)郵件，又怕他們沒有看到
這時候抄送人會顯得尤為關鍵
通常抄送會有企業(yè)流程上管理員配置的固定抄送人，以及發(fā)起人選擇的自行抄送人 兩種類型
固定抄送人 角色通常與管理員配置整個流程有關，他是角色當中 管理員 所配置的重要通知人，比如今天你的請假信息，肯定會告知行政，像這類默認的通知流程，則可以將其設為固定抄送人
自行選擇抄送人 則是提供給發(fā)起人自行選擇，該條審批可能會影響到的相關人群。比如就是發(fā)送給同事，讓他們知曉今天你不在崗位上，因此自行選擇可以增加審批抄送的靈活性
這里肯定會有很多讀者會問，我選擇抄送人與我發(fā)消息給同事，有什么區(qū)別么？
看似完全相同，實則有明確的區(qū)分
通過消息，將審批內容傳達，本質上是你自行將內容發(fā)送給對方，對方會對于你這個消息的真實性會產(chǎn)生疑問？你是否通知了
而選擇抄送，更為權威，更能體現(xiàn)你這條消息的真實性，并且整個流程都已經(jīng)由領導進行批準，因此不會存在太大問題
其實審批的本質就是一組消息，而這一組消息當中，申請人 通過 表單配置 去獲取需要補充的消息內容，而流程會根據(jù)企業(yè)所配置的流程方式將這一組消息進行合并轉發(fā)給對應人，而審批人則需要對這一組消息進行回復“通過、駁回” 來讓整個流程繼續(xù)延續(xù)
審批當中，最主要的便是流程。因為你可以通過查看流程圖，去了解整個企業(yè)的組織架構、規(guī)章制度、員工管理方式
串行審批主要是指當一個審核節(jié)點通過后，才能進入下一個審核節(jié)點。如果節(jié)點駁回，則可以根據(jù)業(yè)務實際需要，配置駁回的返回路徑，會有：撥回到發(fā)起人、駁回到上一個節(jié)點、或駁回之前任意一個節(jié)點 重新審批
并行審批是指一個審批節(jié)點存在多個角色同時審批，這里會存在兩種情況
任何一個人審批通過，則可以進入下個節(jié)點，這也就是系統(tǒng)當中常說的 「或簽」
所有審批人員通過，才能進入下個節(jié)點，這也是系統(tǒng)當中常說的 「會簽」
條件審批就是將企業(yè)當中的規(guī)章制度映射到實際的項目當中，通常就是某個審批內容會根據(jù) 金額多少、實際數(shù)量 等 進而選擇哪個角色進行審批
比如銷售人員在申請一個合同審批時，會根據(jù)合同金額的不同，審批人也會有所差異
當金額小于8000時，合同直接由財務專員進行審批，進而讓流程進行快速審批
當金額大于8000時，合同會由銷售主管進行審批，讓銷售主管能夠掌握企業(yè)的重要合同
通過發(fā)起人選定一個審批事項后，將自主選擇后續(xù)的審批內容，進而實現(xiàn)審批的后續(xù)選擇。這是一種較為靈活的審批流程，當企業(yè)尚未形成標準化流程時，自主的核心就是當發(fā)起人發(fā)起一個審批，提交時需要自行選擇下一個環(huán)節(jié)的審批人。而下一個環(huán)節(jié)的審批人審批通過后，可以選擇繼續(xù)流轉到再下一個人去審批，或者結束這個流程
審批的背后，它映射的其實是企業(yè)的一條條管理制度，而它的設計一定是要滿足企業(yè)的實際需求。因為你負責的產(chǎn)品不是為某一家企業(yè)提供的服務（定制化產(chǎn)品），并且企業(yè)管理制度的變動其實是家常便飯，你需要去考慮一個通用的解決方案，這個解決方案拆解下來會分為三個內容，分別是：申請表單、流程配置、更多配置 進行講解
審批表單是最為一個“簡單”的用戶可配置化表單，因為現(xiàn)如今大多數(shù)B端產(chǎn)品都是以 SaaS 作為基礎（如果是定制化產(chǎn)品 它的審批內容、流程也不會是固定不變的）也就意味著審批表單需要為企業(yè)提供“DIY”的方式，通過表單提供不同的字段類型，去構建審批的實際要求
比如在一個選擇請假時，年假、事假、病假、婚假 等的要求都會有所不同
如何知道他們的差別，其實可以根據(jù)《勞動法》的相關規(guī)定 以及 各個其實的實際公司制度，進行個性化的處理
在申請婚假時，需要上傳你的結婚證，以證明其真實性；在病假時，需要有3甲醫(yī)院的病情證明；在年假時，則需要有你的剩余年假天數(shù)。而這些特殊訴求，其實都需要在表單當中進行各種定制化表單
當然這只是極為常見的 請假 場景，而在實際業(yè)務當中的復雜場景（更多需要將 審批與其他系統(tǒng)關聯(lián)）一個簡單的表單是沒有辦法進行滿足
這也是很多企業(yè)會發(fā)現(xiàn)，無論是飛書、釘釘、企業(yè)微信，都沒有辦法滿足其實際流程需求。又沒有辦法改變自身流程，只能夠自研、定制化 產(chǎn)品，這也是為什么即便各行各業(yè)都有了初具規(guī)模的 SaaS 產(chǎn)品，但是還是會有很多企業(yè)愿意自行研發(fā)軟件
企業(yè)可以根據(jù)自身的系統(tǒng)流程，在流程配置當中去定制特定的流程。在這個頁面的設計上，需要注意不同參與人的狀態(tài)，以及復雜流程時如何才能夠進行清晰的閱讀，因此增加了 顏色區(qū)分（發(fā)起人、審批人、抄送人）+ 視圖縮放 功能
顏色自然不必多說，整個系統(tǒng)需要統(tǒng)一，因此不能夠只考慮在管理后臺的顏色，是一定要在詳情頁當中也能過保證顏色的一致。這樣才能夠滿足實際業(yè)務所需
視圖縮放只是小小提一下，常見的視圖縮放會放在左側，至于為什么，自己稍稍揣摩揣摩
由于流程配置的屬性頁面會涉及很多表單的復雜邏輯，這個只能夠留在我的 訓練營的課程 當中進行拆解，這里就不過多贅述
更多配置項則是審批在實際情況下的特殊處理，比如：申請人修改審批的具體時間、能夠將審批轉發(fā)給其他人、出現(xiàn)多次相同的審批人是否去重 等等... 其實就是將審批的設計方案進行“賦能”，去滿足更多企業(yè)在實際場景當中的需求，感興趣的同學可以去 釘釘、飛書 了解詳情
審批，核心還是提高企業(yè)運轉效率，如果在審批之間，還需要不同角色私下反復溝通，本質上就失去了審批的意義。而審批本身，就是一個典型的B端產(chǎn)品 從場景到需求，進而研發(fā)功能，最后又回歸場景，你設計的好與壞，落地到真實的場景當中，試試便知
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